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新二皇冠最新手机登录(www.99cx.vip):反弹空间不大了

admin2022-12-047Game cờ bạc online

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主持人 | 尹星

两大主题尚无资金退潮迹象

主持人:小泛上周刚讲完上证50放眼未来三年性价比极高,本周二该指数就出现了单日超4%的涨幅。先来聊聊,对于这类价值股指数后续怎么看?

泛舟:中长期观点不变,以上证50和沪深300为主代表价值型公司的指数,目前已经进入牛市前的大周期底部区域。上周我也说了,最舒服的位置是10月31日,站在当时的趋势,没人敢下手。至今上证50距离10月31日最大涨幅超过了15%。幅度和周期上都满足了牛市前筑底区域的第一波涨幅。这第一波也分成三个阶段,目前理论上到了第二阶段。后续是否还有第三次冲锋,我会继续观察。但即便冲锋,高度也有限,随后指数就会进入二次寻底阶段。

主持人:你这意思是,单纯判断短中期指数趋势的话,这轮反弹空间有限了,随后就会经历二次探底的过程。

泛舟:可以这么理解。指数的二次探底也是为了之后能更好的上涨。二次探底最终低点这个问题上会有两种现象出现。第一,可以创新低;第二,可以不创新低,历史上两种情况都出现过。不过,无论创不创新低,都会离第一个反弹起点不远。至于创不创新低,都取决于当时的环境,现在去判断二次探底会下压到什么位置还有点早,大伙不如趁着这段热点清晰,赚钱效应不错的时间,先把个股做好。

主持人:本周的热点和之前有啥区别呢?

泛舟:从上周四开始,有两个板块就有资金持续流入,稳增长和防疫精细化主题。前者主要是以新老基建为主,后者以消费为主。新老基建又以房地产为主,这个板块属于困境反转了,在“三支箭”的加持下,明年开始弱复苏,但其又不同于别的行业。地产稳,我们的经济就能稳,所以这是一个对我们明年来说非常重要的板块。明年由于欧美衰退,出口大概率出现下滑,拉动内需成为最直接最有效的刺激经济的手段。房地产在其中的作用不言而喻。之前该板块表现的始终不温不火,只有在这次的“第三支箭”发出后,整个板块出现了集体上涨。我认为,这两个大的主题短期尚未出现资金退潮的迹象。相反,作为明年最确定的两件事,短中期都应该会有不俗的表现,投资者可以持续关注。

市场环境慢慢改善

主持人:市场在诸多利好消息刺激下再次冲击3150点~3280点平台,虽然再次遇阻回落,但是市场是不是可以更乐观些?

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海风若雨萧萧:本周降准落地+地产股放开再融资政策双管齐下,我印象当中,自从2011年“新国八条”发布之后,除了招商蛇口(001979)等少数硬核国企之外,地产股在证券市场就没有再融资获批的案例了。股权融资和债权融资是两回事,股权融资是不用还的,和“保交楼”政策也有很大区别。“保交楼”保的是地产项目不烂尾,而允许地产公司再融资是增强地产公司资本实力,就是从“保交楼”到“保公司”的蜕变,大大降低了地产股的投资风险,也间接降低了银行的风险。换句话说,也在不断夯实市场的底部。

主持人:不过地产公司大多还是挺困难的。

海风若雨萧萧:当然,政策尺度放得这么“狠”,也反映出地产销售形势有多差。2022年从放开限购到当下的“金融十六条”,层层推进的稳增长措施都很难让地产销售快速回暖。只能说政策托底力度越来越强,行业风险也在不断降低。所以地产股板块低位有反弹是必然的,但是想“牛气冲天”又实在太难。市场炒作过程中,也是避开蓝筹型品种,专攻国企二线品种,可见也属于“心是红的,胆是小的”。市场可以更乐观些,最主要原因是华南区疫情防控措施的持续改善。上周我们就聊过,12月市场存在两大风险点,一是疫情防控,一是美元加息,加息是明牌,疫情防控才是最主要的风险点,所以持续改善的疫情防控才是真利好。这也反映出“全力以赴”拉动经济增长是当下所有政策的基准点,上一轮如此密集的出政策、带节奏、稳人心还是2018年四季度的事情。从外部环境的参考指标来看,美债收益率已经回落到3.5%,人民币汇率也回升到7.05,这些都反映出“强势美元”的边际改善,之前我们就探讨过,11月中期选举后可能最困难的时期就已经过去,外部的压力在减轻,内部“全力以赴”稳增长政策发力。虽然目前市场还走不出发力上攻的格局,但是“俯卧撑”的特点也反映出市场环境的改善是一个由“量变”积累的过程。

年线存在压力

主持人:本周亮点在复苏板块,但好像受益股走得也比较乱套,骄阳怎么看待?

骄阳:慢慢来,给民众一段时间去思考去适应是很必要的。从这点来说,消费的爆发式恢复更可能是明年下半年。打提前量来说,时间点在明年3-4月份。这个时间我们也重点说过很多次。4月和11月的低点,技术上作为双底为指数托底,上面年线继续压制,市场展开持续上下拉锯震荡是最好的走势。真杀下去,你别怕,真涨上去,你别过于兴奋。大趋势的转变还是等明年3-4月份再看。

主持人:怎么看房地产板块本周的大起大落?

骄阳:关于地产,我觉得长期的机会有两点,一点就是核心大房企通吃大部分市场,逐渐继续壮大,走长线慢牛的路子。另一方面,就是小房企利用这次机会,解决掉自身的债务问题,然后适时进行转型。前者是稳健明牌,后者不妨查阅一下三、四线小房企的基本面资料,如果有转型的条件和计划,那么很可能就是下一轮的重点品种。

主持人:本周中字头多数股票陷入调整。

骄阳:从12月的政策看,基建投资很可能会超预期,走震荡趋势性上涨是一定的。短线快速强拉后,目前看是有序回调,这块没有问题,后续调整后,大概率还会重新向上。从市场整体上来说,还是那句话,目前这个阶段资金如果不做这块,那还能做什么呢?是趋势上难受至极的新能源车、光伏?还是高位的医药信创?就指数而言,虽然本周都是反弹向上的,但要注意,MACD红柱明显低于11月份,说明做多动能有,但是目前还不够强,不够凝聚,很有可能有向下打的概率,如果真出现这种情况,那下来后还得需要权重的东西来护盘。所以别看本周中字头不动,但后面属于需要他们的地方还挺多。

(本文已刊发于12月3日《红周刊》,文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。

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